Подруги Кейша Грей и Келси Монро по-соседски трахнули черного жеребца

Стильного негра Дэмиона можно считать счастливчиком, потому что он живет в одном доме с двумя горячими брюнетками Кейшей и Келси. Девушки одинокие и всегда возбужденные, так что ловят момент, чтобы уединиться с Дэмионом и познакомиться поближе с его большим черным членом. Пока он моется в душе, одна из красоток проникает в ванную и сосет его елдак. Вторая тоже охотится на него, и он оказывается у нее во рту чуть позже. Никто бы не выдержал такого... вот и Дэмион не может больше терпеть оральные издевки соседок. Спровоцировав их на лесбийский секс, вскоре негр присоединяется к стонущим от удовольствия брюнеткам и трахает их своим длинным фаллосом.